Diseño, Implementación y Revisión de Plan

ABOUT THE PROJECT

Nuestro Financial Advisor presentará en base al estudio particular del cliente la estrategia de inversión basada en sus objetivos, necesidades y perfil de inversor:

  • Diseño:
  • a.       Presentación de estrategia
  • b.      Planificación
  • Proceso de Apertura y Acceso
  • c.       Apertura de Cuenta
  • d.      Coordinación de acceso online a la cartera
  • Implementación
  • e.      Puesta en marcha de la estrategia de inversión
  • Seguimiento
  • f.        Status y rendimiento de la cartera de inversión
  • Pro-actividad
  • g.       Follow up continuo
estrategia de inversión

Nuestro Financial Advisor presentará en base al estudio particular del cliente la estrategia de inversión basada en sus objetivos, necesidades y perfil de inversor: Diseño: a.       Presentación de estrategia b.      Planificación Proceso de Apertura y Acceso c.       Apertura de Cuenta d.      Coordinación de acceso online a la cartera Implementación e.      Puesta en marcha de la […]

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