Estrategia de inversión

Estrategia de inversión

Estrategia de inversión

Nuestra naturaleza se centra en el cliente bajo dos conceptos claros y decisivos de gestión: basado en lo humano y en la ciencia.

  • Reunión con el cliente: identificación de objetivos, valores, necesidades y preocupaciones, aversión al riesgo.
  • Desarrollo de la planificación patrimonial.
  • Presentación de la estrategia de inversión y Planificación elaborada por nuestro Financial Advisor.
  • Reunión de seguimiento con el cliente.